Tetsuo tinggal sendirian sambil bekerja di perusahaan kurir. Tetsuo adalah seorang pendiam dan mempunyai sedikit teman, selalu di rumah sendirian, namun saat itu dia mendengar istri mudanya Nanako bertengkar dengan suaminya dari sebelah. Nanako merasa terganggu dengan tirani suaminya yang menganggur dan Tetsuo bersimpati padanya. Suatu hari, Tetsuo dibawa ke teater telanjang oleh rekan kerjanya. Tetsuo terlihat kosong dan tidak tertarik, namun orang yang tampil di atas panggung dengan senyum cerah adalah istri muda tetangga, Nanako, yang selalu terlihat sedih...